Książę Prospero jest XII-wiecznym despotą, wyznawcą szatana i amatorem pikantnych zabaw. Kiedy w kraju wybucha dziesiątkująca ludność zaraza nazywana czerwonym morem, arystokrata zamyka się wraz z podwładnymi w zamku. Tam, drwiąc sobie z wszechobecnej śmierci, Prospero oddaje się wyuzdanym ucztom i dekadenckim orgiom. Przeznaczenie jednak dosięgnie i jego - śmierć przedostanie się do warowni Prospera razem z tajemniczym gościem, który pewnego dnia stanie przed obliczem okrutnego władcy.