Film oparty na powieści H.P. Lovecrafta pt. "Przypadek Charlesa Dextera Warda". Główny bohater, Charles Dexter Ward, wraz z żoną Ann przybywa do posiadłości swojego dziadka, który w 1765 roku został uznany za czarownika i spalony na stosie przez mieszkańców Arkham. Joseph Curwen rzeczywiście wykorzystywał magię do pracy nad wyhodowaniem łączników z mityczną przeszłością. Teraz jego duch postanawia wniknąć w ciało wnuka i skłonić go do dokończenia eksperymentu. Opętany Charles w podziemiach pałacu odkrywa laboratorium dziadka. Wkrótce okazuje się jednak, że duch Curwena chce skłonić wnuka również do tego, aby złożył w ofierze żonę.