Prequel "Milczenia owiec" i "Hannibala". Były pracownik FBI Will Graham powraca do czynnej służby, aby pomóc policji w ujęciu maniakalnego zabójcy kilku rodzin nazywanego „Zębową Wróżką”. Zwraca się o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego zwyrodniałego przestępcy - dr Hannibala Lectera. Wkrótce okazuje się, że „Zębowa Wróżka” otrzymuje poufne informacje na temat Grahama i jego rodziny. Informacje wypłynęły od Hannibala Lectera.