Bezdzietni Grahamowie z San Francisco w ramach procedury adopcyjnej muszą być prześwietleni pod kątem moralnym. Eve marzy o macierzyństwie, ale zaczyna się spełniać w biznesie. Jej mąż Harry jest wiecznie w podróży służbowej, pogrążony w kryzysie samotności i męskości. W czasie wycieczki autobusowej po Hollywood poznaje intrygującą Phyllis, kelnerkę z chińskiej restauracji. Kobieta zachodzi z nim w ciążę, nie znając jego sytuacji rodzinnej. Mężczyzna, w akcie źle pojętej lojalności wobec dwóch silnych kobiet, zaczyna prowadzić podwójne życie.