Oparty na powieści Max'a Evans'a western ukazuje zarówno piękny kraj, jakim jest południowy Nowy Meksyk bezpośrednio po II wojnie światowej i skupia się na kowbojach, którzy walczyli, by zbudować tutaj swój dom. Big Boy Matson (Woody Harrelson), kowboj o lekkomyślnym sercu, który porzuca zaszczytne tradycje kowbojskiego życia oraz Pete Calder (Billy Crudup) są przyjaciółmi. Więzy przyjaźni między nimi zostają wystawione na próbę, kiedy poznają zamężną już Monę (Pattrica Arquette). Obydwoje tracą rozum dla pięknej kobiety.