Tom i Mary zamierzają się pobrać.. W przeddzień ich ślubu, zły Barnaby wynajmuje dwóch oprychów, żeby utopili Toma i ukradli owce, którymi opiekowała się Mary. Pozbawiając dziewczynę zarobku, Barnaby chce zmusić ją do ślubu z nim. Owcy zostały skradzione, ale Gonzorgo u Rodrigo, najemnicy Barnabiego, chcę go oszukać i sprzedać Toma cyganom. Chłopak uwalnia się i w trakcie poszukiwań Mary trafia wraz z nią i dziećmi do Krainy Zabawek.