Podczas finalizowania heroinowej transakcji Tony i Frank zostają zaatakowani przez nierozpoznanych sprawców. Przy pomocy zabezpieczającego spotkanie Vince'a gangsterzy zabijają napastników i nie niepokojeni opuszczają pechowe miejsce. w kryjówce gangu Franka czeka przykra wiadomość o śmierci jego ojca, szefa gangsterskiego syndykatu. Zjazd rodzin mafijnych na nowego Dona wybiera Angelo DeMorrę. Jednakże i sam chce przejąć władzę. Postanawia wykorzystać do tego Franka.