Rok 1948. Danny MacCullough, amerykański lotnik, przybywa do okupowanego przez aliantów i Rosjan Berlina. Wkrótce poznaje atrakcyjną Fredericę Burhardt, wdowę po żołnierzu Wehrmachtu. W trakcie jednej z przepustek najbliższy kompan Danny'ego, sierżant Hank Kowalski, rozpoznaje w barze swego niemieckiego prześladowcę z obozu jenieckiego. Bije go do nieprzytomności, a zbieg okoliczności sprawia, że wina spada na młodego pilota. Danny i Frederica uciekają przed żandarmerią wojskową, trafiając przez przypadek do strefy rosyjskiej