Trzech obrońców praw obywatelskich zostaje zamordowanych w tajemniczych okolicznościach. Staje się to przyczynkiem do przeprowadzenia jednego z najbardziej burzliwych dochodzeń w historii. Prowadzi je dwóch agentów FBI: idealista Alan Ward (Dafoe) i stosujący niekonwencjonalne metody Rupert Anderson (Hackman). Czy ta dwójka zdoła pokonać dzielące ich różnice i odkryje przerażającą tajemnicę opanowanego przez Ku Klux Klan miasteczka, zanim rasizm podzieli całą społeczność?