Laureaci Nagrody Akademii® Reese Witherspoon i Christoph Waltz dołączają do Roberta Pattinsona (saga "Zmierzch") w epickiej opowieści o zakazanej miłości, na motywach bestsellerowej powieści Sary Gruen. Wbrew wszystkiemu, student weterynarii (Pattinson) i piękna artystka cyrkowa (Witherspoon) spotykają się i zakochują w sobie od pierwszego wejrzenia. Jednak ich sekretny romans budzi gniew agresywnego męża (Waltz).