Akcja filmu rozgrywa się podczas I wojny światowej. Lily Andrews postrzegana jest jako popularna brytyjska artystka w typie femme fatale. W rzeczywistości jest jednak niemieckim szpiegiem, podobnie jak jej "wujek", spełniający tak naprawdę rolę kontaktu. W celu uzyskania cennych informacji bohaterka używa swych kobiecych wdzięków, by usidlić amerykańskiego pilota, majora Williama Larrabee. Nie jest jednak w stanie przewidzieć tego, że niespodziewanie połączy ich uczucie, które znacznie utrudni powierzoną misję.