Michael Caine odtwarza rolę Harry'ego Palmera - byłego kaprala, który zamiast iść za kratki, zgodził się zostać szpiegiem Jej Królewskiej Mości. Palmer zostaje wysłany do Berlina, gdzie ma wyciągnąć z kłopotów rosyjskiego generała gotowego do zdrady. Mimo niechęci akceptuje to zlecenie i aranżuje plan ucieczki, który przewiduje fałszywy pogrzeb... Sęk w tym, że z Rosji zostaje wysłane niewłaściwe ciało. Ale Caine zachowuje zimną krew i w ramionach pięknych kobiet podziwia widoki Berlina.