Ry Weston (Jon Voight) był najlepszym jeźdźcem rodeo. Teraz odsiaduje dożywocie w więzieniu w Brownwood za zabójstwo. Tam prowadzi ranczo, na którym organizuje rodeo. Młody kowboj, Clay Treyton, trafił do więzienia za pobicie policjantów. Został skazany na dwa lata. Chłopak marzy, by pracować na ranczo. Udaje mu się to dzięki pomocy współwięźnia, Jimmy'ego. Za przysługę Clay musi się zrewanżować. Ma szmuglować do więzienia narkotyki.