Charlie Chan (Sidney Toler) i jego syn Jimmy (Victor Sen Yung) lecą do San Francisco, gdzie na pokładzie samolotu w tajemniczych okolicznościach ginie pisarz Paul Essex (Louis Jean Heydt), a jego aktówka znika. Trop prowadzi do medium znanego jako Dr Zodiac (Gerald Mohr), który żeruje na bogatych mieszkańcach miasta i wzbudza wiele podejrzeń. W kręgu osób związanych ze sprawą znajdują się m.in. iluzjonista Fred Rhadini (Cesar Romero), jego żona Myra (June Gale), reporter Peter Lewis (Douglas Fowley) oraz Eve Cairo (Pauline Moore). Podczas seansów i pokazów magicznych sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, a Chan musi rozwikłać sieć szantażu, intryg i morderstw.