Mike Tozzi (Chris Noth) to rzutki i dowcipny agent FBI, który prowadzi sprawę przekrętów finansowych rodzin mafijnych z Nowego Jorku. Jest "wtyczką", przeniknął do kręgów "Buddy'ego" Stanzione (Elliott Gould) i Tommy’ego "Bellsa" Bellavita (Robert Patrick), wydawał się wymarzonym agentem do takiego zadania - sprytnym, twardym i małomównym. Jednakże jego romans z siostrą informatora (Dagmara Domińczyk) sprawił, iż Tozzi razem z partnerem Cuthbertem Gibbonsem (Colm Meaney) wplączą się w morderczą - choć miejscami zabójczo zabawną - grę w kotka i myszkę, pomiędzy nimi samymi, a gangsterami.