Młoda, piękna prawniczka Emily Reed (Otis) przyjeżdża do Rio De Janeiro, aby wraz z międzynarodową negocjatorką, Claudią Lirones (Bisset), pracować nad wielomilionowym kontraktem. Tymczasem oczarowana niezwykłą zmysłowością otaczających ją miejsc Emily zaczyna poddawać się swoim erotycznym fantazjom. Wkracza do nieznanego dotąd świata, po którym oprowadza ją dawny kochanek Claudii - Wheeler (Rourke). Tajemniczy i pociągający Wheeler budzi w Emily najgłębiej skrywane namiętności i pragnienia...