Chicago, lata 70. 8-letni Pete O'Malley (Adiel Stein) uczęszcza do katolickiej szkoły. Chłopiec traktuje sprawy religii bardzo poważnie. Pewnego dnia jego starszy brat opowiada mu historię o świętym Pawle. Pete postanawia zrobić dobry uczynek, nawracając innowiercę na katolicyzm. Podczas wakacji idzie do synagogi, gdzie poznaje rabina Jacobsena (Kevin Pollak) i jego syna Danny'ego (Mike Weinberg), który jest chory na białaczkę. Pete rozpoczyna walkę o jego duszę.