Angielski fotograf Charles Castle (Toby Stephens) uczestniczy w oficjalnym pokazie fotografii rzekomo przedstawiających elfy. Charles publicznie udowadnia nieprawdziwość zdjęć. Wkrótce jednak w jego atelier pojawia się Beatrice Templeton (Frances Barber) i pokazuje mu fotografie zrobione przez dwie kilkuletnie córki, które też spotkały elfy. Dokładne badanie zdjęć każe Charlesowi przyznać, że tym razem to nie jest zręczny trick. Zaintrygowany fotograf jedzie do miasteczka, gdzie mieszka rodzina Templetonów, aby zbadać niezwykłe zjawisko.