28-letni Toni Cocozza marzy o karierze wokalnej w Nowym Jorku. Tymczasem występuje w klubach w Glasgow, wykonując utwory z repertuaru idola - Franka Sinatry. Pewnego dnia Tonim zaczyna interesować się szef lokalnej mafii. Gangster Chisolm roztacza przed śpiewakiem wizję międzynarodowej kariery. Jak się wkrótce okazuje, sukces ma wysoką cenę, a Toni częściej zajmuje się wykonywaniem nielegalnych zleceń niż śpiewaniem. Najbardziej boli go jednak to, że musi oszukiwać przyjaciół oraz Irene, w której się zakochał.