Oliver jest nowojorskim taksówkarzem, który marzy o karierze śpiewaka. Na Broadwayu właśnie trwają przesłuchania do nowego musicalu, a Oliver stara się o główną rolę. Jego córka, Anabel, bardzo chce mu pomóc. Tak się składa, że w Nowym Jorku pojawiło się wiele wróżek i specjalistów od czarnej magii. Dziewczynka poznaje jednego z nich, Murraya, i zwierza mu się ze swego pragnienia. On obiecuje jej pomóc, rzucając na Olivera zaklęcie. Niestety, Murray jest początkującym czarownikiem i zamiast pomóc zmienia biednego Olivera w posąg.