Nastoletni Delgo należy do plemienia Lokni, zamieszkującego naziemne tereny magicznej krainy zwanej Jhamora. Lokni koegzystują ze skrzydlatym ludem Nohrin, ale stosunki między nimi od pokoleń są napięte. Pewnego dnia Delgo zostaje niesłusznie oskarżony o porwanie księżniczki Kyli i trafia do nohrińskiego więzienia, a konflikt pomiędzy rasami staje się jawny. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem chłopaka zostaje Generał Bogardus, który pomaga mu uciec. Razem starają się ocalić księżniczkę oraz położyć kres waśniom, by ocalić świat przed zagładą.